（字幕）：经陈纳德上校回国多方斡旋努力，招聘了美国陸海军退役飞行人员289人，中国政府斥资450万美元购进100架Ｐ—40Ｂ型战斗机（运输中一架坠入大海）一九四一年八月一日，《中国空军美国志愿航空大队》在缅甸东吁正式成立。用首批飞机和装备组建成三个战斗机中队，任命陈纳德上校担任指挥官，统辖全队。
二
黎明。连绵起伏的壮阔群山。
林耸的峰峦间，一轮红日喷薄升起。火焰般地云霞映罩着广袤浩瀚的万山千壑。从燃烧般的天际传来阵阵越来越近的，闷雷般的马达轰鸣声：十二架寇蒂斯_赖特Ｐ_40Ｂ型战斗机穿云而出，疾驶而至。飞速转动的螺旋浆叶发出‘嗡---嗡---’的尖啸声；闪亮的机身标识着白五角星和编号，两个机翼上涂着醒目的中国空军的青天白日徽记；短粗的机头上绘着慑人的鲨鱼头形：红色的血盆大口，两排锯齿状的锋利白牙，上边一对凶恶的黑眼。
战斗机群呈梯形编队，挟着一股凶猛勇悍的杀气，威风凛凛，势不可挡，如雷霆般掠空扑来······
（字幕）：一九四一年冬，中国存亡严峻关头。刚成立的《中国空军美国志愿航空大队》全面投入战斗。这是此时中国唯一的，能和日军《零式》飞机较量的战斗机部队。十二月十八日，第二中队遵奉陈纳德指挥官命令，抢先进驻新建的野猫箐野战机场。作为一支奇兵和随即进驻与巫家坝机场的一中队，留驻仰光的三中队明暗相互配合，构筑成一道护卫滇缅公路生命线，保卫抗战大后方昆明，扼守西南国门的空中屏障。······
彩云朵朵，霞光万道。第二中队的十二架战斗机金光闪闪地在云霞间穿行，机群变换编队，爬升、侧翻、疾驰······闪着青天白日徽星的机翼一一掠过云贵高原雄奇险峻的悬崖陡壁，高峰深谷；一一掠过绮丽静谧的雪山林海、溪涧草坡。
（字幕）：寇蒂斯_赖特Ｐ_40Ｂ型战斗机，机头配装两挺12·7毫米重机关枪，机翼装有四挺7·6毫米机关枪，最大航速每小时574千米，航程可达1054千米，爬升速度每分种338米。坚固快速，火力强大。为英国皇家空军首选机型，命名《战斧式》装备北非部队。
蓝天碧空中，二中队《战斧式》机群编队鸟瞰着零落地散嵌在大山里的青青黃黃的小块农田；掩映在大榕树桠旁、凤尾竹影中的村舍；银丝带般的河流缠绕其间，峰峦叠翠，岩岫生云。在朝阳金色的光芒胧罩下，红土高原生机盎然，美丽而祥和······
“我的上帝！”黑人飞行员托尼脸放异彩，眼珠子飞快地四下转动着，惊羡地大嚷大叫：“伙计们快看呐！这是什么地方啊！”
“我们是到了上帝的伊甸园啦！”乔，一个褐发高鼻子，壮实魁伟的白人飞行员，也在兴奋地四下顾盼着。
“NO！NO！这是传说中的香格里拉！”
杰克，飞行队长。一个精爽、干练的美国伙子，他满头金发，俊朗热情，蓝眼睛里的目光自信而坚定：“是美丽的彩云之南······”
十二架《战斧式》战斗机的座舱里，雷伯特，比利，汤姆等一群二十来岁、朝气蓬勃的美国志愿飞行员们，个个为雄浑峻秀的高原风光所激动，赞叹不巳。
（字幕）：杰克，飞行队长。美海军退役上尉。鱼雷机飞行员，来自纽约州。
托尼，美陸军退役中尉。轰炸机飞行员，来自阿拉巴马州。
乔，美陸军退役上尉。《空中堡垒》驾驶员，来自加利福尼亚州。
雷伯特，美海军退役中尉。驱逐机飞行员，来自德克萨斯州。
比利，军校学员，来自佛罗里达州。
汤姆，军校学员，来自路易斯安纳州。·
·····
托尼：“我想下去！去踩踩这块美丽迷人的土地！”
杰克：“加油！我们就快到了！”
托尼：“我们的新机场在哪儿？”
杰克：“野猫箐！”
《战斧式》战斗机一架接一架鱼贯侧转，呼啸着掠空而过·····天空中回响着托尼急切迷惑地声音：“什么是‘箐’？‘野猫’是什么东西！？·····”
连延层叠的大山深处。林木葱郁，山花灿烂。
峭崖深涧间，一条逶迤崎岖的盘山道通往山外。从大山里飘出悠甜的歌声：
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